2023年11月15日

产业观察·科技前沿产业跟踪(第21期2023年4月):国内厂商加速参与 AI 赛

作者 admin

产业观察·科技前沿产业跟踪(第21期,2023年4月):国内厂商加速参与 AI 赛道,第三代半导体产能加速签约落地

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(以下内容从华安证券《产业观察·科技前沿产业跟踪(第21期,2023年4月):国内厂商加速参与 AI 赛道,第三代半导体产能加速签约落地》研报附件原文摘录)

指数表现:3月数据要素指数上涨10.95%。数字基建指数上涨10.31%,AIGC指数上涨11.38%,均大幅跑赢创业板指-1.22%的基准。

产业资本动向:3月AI领域发生了两笔重大投资项目。其中:1.知乎作为领投方向面壁智能投资了数千万元作为天使轮,4月13日,知乎创始人兼CEO周源宣布与面壁智能合作推出中文大模型“知海图AI”;2.3月14日,语言大模型赛道公司北京澜舟科技宣布完成PreA+轮融资。

热点事件与政策盘点:3月以来国内厂商加速AI大模型发布:1.3月14日,澜舟科技推出孟子MChat可控大模型;2.3月16日,百度正式发布大语言模型、生成式AI产品“文心一言”。3.4月9日,三六零集团官方正式宣布,基于360GPT大模型开发的人工智能产品矩阵“360智脑”率先落地搜索场景,将面向企业用户开放内测;4.4月10日,昆仑万维官方宣布,由昆仑万维和奇点智源合作自研、中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型——“天工”3.5发布在即,并将于4月17日启动邀请测试;5.4月10日,上海——商汤科技SenseTime举办技术交流日活动,分享了以“大模型+大算力”推进AGI(通用人工智能)发展的战略布局,并公布了商汤在该战略下的“日日新SenseNova”大模型体系;6.4月11日,阿里云宣布未来阿里巴巴所有产品将接入通义千问大模型,进行全面改造。

指数表现:2023年3月VR行业指数出现反弹,其中上游配件制造端指数涨幅为7.01%,中游模组代工端涨幅为5.71%,仍领先于创业板-1.22%的基准。

关键数据变迁:3月SteamVR用户占比约为1.38%,较上月下降0.69个百分点。内容方面,3月Steam平台支持VR的应用数量增速趋于稳定,Steam平台支持VR的内容(游戏+应用)为7290款(上个月为7222款),同比增长12.6%,较2月同比的12.6%持平,绝对数量环比增加68款。

产业资本动向:3月VRAR领域发生三笔重要融资。其中:1.AR新锐企业雷鸟创新宣布完成首轮融资,总金额过亿元,是AR行业首轮融资金额规模最高的企业之一。2.AI技术公司Humane获1亿美元C轮融资。3.XR应用服务商“极赫科技”完成千万元人民币天使轮融资。

热点事件与政策盘点:1.库克力排众议于今年推出新头显设备,在产品打造方面,该头显历经7年开发,时间投入是iPhone的两倍,外界普遍猜测苹果将于今年6月推出这款设备;a宣布成立AIGC产品研发组,进军生成式AI领域。Meta首席执行官扎克伯格明确表示,Meta将成立一个新的产品组,专注于生成式人工智能,以推动这一领域的工作。

关键数据变迁:3月SiC主力车型销售增速有所下降,其中比亚迪·汉销售量为13834辆,同比增速由2月的33%回调至12%;蔚来ET5/ET7/ES7预估总销量为10378辆,环比降至-14.63%;而特斯拉斯拉国内批发销量同比继续回升,3月总批发销量为88869辆,同比增速升至35%。

产业资本动向:3月第三半导体发生两项项重大投融资案例。其中:1.英飞凌以超过57亿元的价格,收购了氮化镓领军企业GaNSystems;2.利普思半导体完成Pre-B轮融资,金额超亿元人民币,由和高资本领投。

热点事件与政策盘点:热点事件方面,3月国内碳化硅项目集中签约、开工。国内方面:1.山东碳化硅衬底项目本月动工,明年投产;2.华凯科技总投资4.2亿元建碳化硅封装项目3.东莞市2023年首批重大项目动工仪式举行,其中天域、光大的SiC/GaN项目动工建设,总投资达80亿元;4.合盛硅业建设的碳化硅项目开始动工建设。

指数表现:3月受动力电池产业链价格战延续,行业指数涨幅仅为-7.87%,明显落后同期创业板基准(-1.22%)。

关键数据变迁:1.从锂约束看,受终端需求不振与宁德时代“锂矿返利”计划的影响,3月碳酸锂价格继续下行。宁德时代这一计划对碳酸锂市场产生了极强的锚定效应,3月碳酸锂价格继续下行,目前已跌破20万元/吨;2.从产线月多条钠离子电池产线规划落地。

产业资本动向:3月钠离子电池产业发生两起千万级融资案例。其中:1.3月13日,乐普钠电完成数千万天使轮融资加快产线工艺调试进度,不断提升产品品质,尽快实现产业线日,容钠新能源完成数千万元天使轮融资,由源来资本独家投资,容钠新能源成立于2022年8月,专注于高性能低成本钠离子电池硬炭负极材料的研发和生产。

热点事件与政策盘点:雅迪发布钠电池及其配套整车,天能新一代钠离子电池天钠T1发布。地方产业政策继续推进,3月河南印发《河南省科技支撑碳达峰碳中和实施方案》,广东省人民政府办公厅发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》,其中均提及支持钠离子电池发展。

证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

证券之星估值分析提示昆仑万维盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

证券之星估值分析提示宁德时代盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

证券之星估值分析提示华安证券盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

证券之星估值分析提示三六零盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

证券之星估值分析提示合盛硅业盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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